Как начать инвестировать в криптовалюту с помощью этой 5-балльной платформы

Я задал себе этот вопрос несколько лет назад, когда начинал свое путешествие в мир криптовалют.

Для меня финансовые рынки были простыми - просто определите свой ожидаемый уровень доходности, аппетит к риску и придерживайтесь такой стратегии, как S&P 500 long или All-Weather Portfolio (легко сказать, сложно сделать). Если у вас есть преимущество и время, вы можете выбрать отдельные акции и попытаться превзойти рынок. Это сложно, но некоторые люди, такие как Питер Линч, Рэй Далио или Ховард Маркс, делают это с хорошими результатами. Выбор за вами, но я знаю, что очень заманчиво попробовать ...

Что касается криптовалюты, у меня не было какой-либо системы сквозного инвестирования. Для меня цифровые активы также были отключены от традиционных финансовых рынков. Я хотел объединить эти два мира. Этот союз позволит мне использовать мои хорошо зарекомендовавшие себя знания и опыт инвестирования на традиционных финансовых рынках в криптовалюту.

Я искал целостные стратегии во многих различных источниках - в тысячах аккаунтов в Твиттере, сотнях блогов и статей, десятках книг. Многие источники были полезными и информативными, но я не смог найти единой комплексной стратегии инвестирования в криптовалюту. Итак, я спросил себя: «Как мне инвестировать в цифровые активы, не имея основы»?

«Что, если я сам создам эту стратегию?»

Я делаю заметки, когда узнаю что-то новое. Они организованы в одну структуру, что дает мне целостное представление о том, что я знаю и чего мне не хватает.

Я использовал тот же подход для изучения криптовалюты - я начал создавать свою базу знаний о криптовалюте и комбинировать ее с заметками из разных актуальных областей, включая финансы, криптовалюту, кибернетику, психологию.

После десятков итераций я создал свою платформу для инвестиций в криптовалюту, которую искал с самого начала!

Я придумал это не в том смысле, что я придумал все идеи. Хотя я также добавил свои концепции и методологии, это далеко не так. Я просто стою на плечах гигантов из разных областей. Вы можете думать об этой структуре как о клее, объединяющем все соответствующие знания, которые я приобрел во время исследования.

«Могут ли другие люди использовать мою стратегию?»

Вы знаете, что хуже потери денег? Потеря денег друзей или семьи или неправильный совет по инвестированию… из-за этого я не решался поделиться своими взглядами с другими. Во-первых, я хотел протестировать его и добавить больше контекста и деталей, чтобы сделать вещи очевидными для меня и понятными для других читателей. Я также считаю, что этот фреймворк может быть полезен и другим людям.

У многих криптоинвесторов нет стратегии, и они покупают шиткойны, входят в деген-фермы, покупают на FOMO, продают на FUD или просто HODL несколько альткойнов из старого цикла (извините за крипто-жаргон). Большинство из них также теряют свои деньги. Напротив, многие люди с опытом работы в традиционных финансах не понимают криптовалюту, поэтому держатся от нее подальше.

В приведенном ниже разделе вы можете найти упомянутую схему инвестирования в криптовалюту, которую я использую сейчас. Я надеюсь, что это также может быть полезно для вас, независимо от того, к какой группе вы принадлежите.

Это сквозная структура, поэтому есть чем поделиться. Я начинаю с общего обзора, и позже мы углубимся в каждый из этих моментов (следуйте за мной, если вы хотите быть в курсе).

Нет такой вещи, как завершенная структура, особенно в быстро меняющемся мире и даже в быстро меняющейся отрасли. Я все еще учусь и применяю к нему обратную связь. Вас ждут незначительные изменения на стратегическом уровне и серьезные - на тактическом уровне.

Вы можете использовать его как есть, выбрать то, что вам подходит, или просто увидеть другую перспективу. Все, что лучше всего послужит вам. Удачи в путешествии!

Моя инвестиционная программа в криптовалюте

Структура состоит из пяти областей, которые создают повторяющийся инвестиционный процесс. Ниже вы можете найти описание всех столпов с их основными положениями.

I Управление портфелем

Во-первых, нам нужно начать с управления портфелем. Какое у меня финансовое положение и каковы мои финансовые цели? Как инвестиции могут этому способствовать?

1. Оценка портфолио -> где я сейчас?

2. Цели портфолио -> где я хочу быть?

3. Портфельная стратегия -> как мне туда попасть?

II Исследования и разработки (стратегия)

Далее мы создаем нашу инвестиционную стратегию. Каков мой аппетит к риску? Как мне разделить свой портфель на разные классы активов? Как найти новые финансовые инструменты и оценить свою стратегию?

1. Управление рисками-> что может пойти не так?

1.1. Инвестиционный риск

1.2. Типы рисков

2. Распределение активов -> что и сколько?

2.1. Методы

2.1.1. Тактическое (динамическое) распределение активов

2.1.2. Стратегическое (статическое) распределение активов

2.2. Классы активов

2.2.1. Криптовалюты

2.2.2. Стабильные активы

2.2.3. Финансовые активы

2.2.4. Реальные активы

3. Выбор безопасности -> что выбрать?

3.1. Инвестиционный процесс

3.2. Скрининг (предварительный отбор)

3.2.1. Скринеры

3.2.2. Процесс проверки

3.3. Выбор

3.3.1. Рамки отбора

3.3.2. Исследовательская работа

3.3.3. Подсчет очков и корректировка

3.4. Критерии выхода

4. Бэк-тесты -> как это проверить?

III Систематическая реализация (инвестиционный процесс)

Теперь мы готовы реализовать нашу стратегию и собрать данные для дальнейшей оценки.

1. Инвестиционный журнал

1.1. Сбор данных

2. Управление портфелем

2.1. Мониторинг портфеля

2.2. Инвестирование и ребалансировка

2.3. Управление знаниями

IV Оценка, основанная на доказательствах (инвестиционный обзор)

Пришло время проверить нашу эффективность и пересмотреть наши цели. Продвигаемся ли мы в выбранном нами направлении? Что мы можем улучшить?

1. Обзор стратегии -> чего я добился?

2. Обзор журнала -> что я узнал?

3. Тесты -> как я выполняю?

V Компетенции инвестора (инвестиционные навыки)

Чтобы стать успешным инвестором, нам понадобится множество различных навыков.

Управление эмоциями и фокусом, системное мышление и прогнозирование. Investment Life Balance и многое другое…

Подробности будут сообщены в будущем.

Что дальше?

В следующих постах мы более подробно рассмотрим каждый из этих моментов ... Следите за обновлениями и подписывайтесь на меня в Твиттере, чтобы быть в курсе того, что нас ждет!

Ранее опубликовано здесь с платным доступом.

Заявление об ограничении ответственности: материалы, представленные здесь, предназначены только для образовательных целей и не должны рассматриваться как профессиональный совет по инвестициям.