Австралийские стартапы в области финансовых технологий меняют способы закупок новых технологий банками и финансовыми учреждениями
16 сентября 2023 г.Сектор финансовых технологий является ведущим источником успеха технологических стартапов на австралийском рынке. Этот сектор также является ярким примером того, как покупатели технологий меняют способы взаимодействия со стартапами. По словам генерального директора FinTech Australia Рехана Д'Алмейды, в то время как местные финтех-компании изначально создавали конкуренцию банкам и финансовым учреждениям, сейчас корпоративные ИТ-лидеры часто работают с финтех-компаниями, чтобы быстрее и дешевле развертывать продукты и услуги.
«Я думаю, что банки за последние несколько лет изменили свой тон и видят гораздо больше возможностей для сотрудничества с финтех-компаниями», — сказал Д'Алмейда TechRepublic. «Они открыты для участия и видят возможности с финтехами, будь то инвестиции в них, интеграция их со своими собственными системами, полный выкуп или другие виды возможностей».
Взрыв инноваций, вызванных финтех-технологиями за последнее десятилетие, в сочетании с возможностями, созданными облачными вычислениями и программным обеспечением как услугой, помогает изменить мышление технических команд в более крупных организациях. Это приводит к тому, что покупатели корпоративных технологий используют больше финтех-продуктов и услуг вместе с собственными технологиями для завоевания конечного потребителя.
Перейти к:
- Финтех-стартапы в Австралии превращаются из банковских конкурентов в сотрудников
Рост облачных вычислений и SaaS меняет возможности австралийских финтех-компаний.
Финтех-компании Австралии бросают вызов тому, как финансовые учреждения приобретают новые технологии
Финтех-стартапы в Австралии превращаются из банковских конкурентов в сотрудников
Венчурные инвестиции в местные австралийские финтех-компании значительно сократились в 2022 году до 1,26 млрд австралийских долларов (810 млн долларов США), что отражает коррекцию, наблюдавшуюся в США и Европе. Тем не менее, этот сектор по-прежнему привлекал больше инвестиций, чем любой другой сектор стартапов, опережая стартапы по производству программного обеспечения для предприятий и бизнеса в отчете Cut Through Venture «Состояние финансирования стартапов в Австралии» (рис. A).
Рисунок А
Недавняя турбулентность также не помешала FinTech Australia, ведущей отраслевой организации сектора, провести ежегодную конференцию Intersekt в 2023 году. потенциал искусственного интеллекта, оно привлекло более 1100 участников — и не только из процветающей экосистемы стартапов.
«Теперь аудитория гораздо более разнообразна и широка», — сказал Д'Алмейда. «Мы видим, что в мероприятии принимают участие не только финтех-компании, но и все больше банков и финансовых учреждений».
Это означает сдвиг на рынке. Первые годы существования финтех-экосистемы были полны перемен. Вместо того, чтобы работать вместе с крупными банками и финансовыми учреждениями, амбициозные стартапы в сфере технологий вместо этого искали возможности, где они могли бы использовать быстрые изменения в технологиях, чтобы разрушить существующее доминирование более медленных игроков, таких как банки.
«Они хотели напрямую связаться с потребителями. По мере развития отрасли возможности менялись», — сказал Д’Алмейда. «Некоторые финтех-компании изменились, некоторые увидели больше возможностей для партнерства, а не для прямых действий, и теперь обращаются к клиентам через банки и более крупные учреждения».
Одним из примеров является платформа адаптации и предотвращения мошенничества FrankieOne. Команда, созданная в 2017 году с целью стать «следующим великим необанком», столкнулась с разрозненными процессами адаптации банковских клиентов и привела к повороту бизнеса. Теперь это помогает банкам, включая Westpac, финтех-компаниям и регулируемым организациям, улучшать процессы и опыт адаптации клиентов, включая мониторинг личности и мошенничества.
SEE: Вот 5 главных тенденций в сфере финансовых технологий, которые можно ожидать в 2023 году.
«Произошли эволюционные изменения», — говорит Д’Алмейда. «Сейчас с банками работает несколько финтех-компаний. Есть ощущение, что финтех-компании больше не считают банки своими крупнейшими конкурентами; они видят в них потенциальных клиентов и партнеров, а в других финтех-компаниях — конкурентов».
Рост облачных вычислений и SaaS меняет возможности австралийских финтех-компаний.
Руководитель отдела стратегии финансовых услуг AWS в Австралии и Новой Зеландии Дэвид Фодор своими глазами увидел эволюцию того, как банки работают с финтех-компаниями.
Бывший генеральный менеджер по корпоративным системам, услугам и операциям в крупном банке National Australia Bank, он рассказал аудитории на конференции FinTech Australia Intersekt23, что «... по моему опыту работы в этой [банковской] парадигме мы занимали позицию покупки, которую мы традиционно занимали бы». обратитесь к одному из крупных поставщиков технологий и попросите его предоставить комплексное решение».
Он сказал, что с тех пор многое изменилось в «новом мире» для покупателей технологий.
«Произошла быстрая эволюция гораздо более совершенной архитектуры микросервисов, гораздо лучшей экосистемы API», — сказал Фодор. «Объединение этих двух платформ, подобных нашей, которые обеспечивают рынок для множества различных поставщиков SaaS, означает, что вы можете объединить то, что мы называем SaaS-сеткой, чрезвычайно быстро и чрезвычайно эффективно».
Быстрый доступ к технологии SaaS может помочь банкам оставаться гибкими
AWS видит, что крупные игроки финансовых услуг постепенно движутся в этом направлении.
«Мы по-прежнему работаем со многими организациями, которые придерживаются такого подхода, ориентированного на создание собственных решений», — сказал Фодор. «При этом для многих игроков второго и третьего уровня на рынке, а также в экосистеме финансовых технологий, все дело в партнерстве. Речь идет о том, как объединить лучшие в своем классе решения по всей цепочке создания стоимости, и мы позволяем этому произойти».
Ману Айер, директор BFSI и финтех в технологической консалтинговой компании Thoughtworks, описал один пример, когда крупная организация финансовых услуг хотела создать продукт личного кредитования для рынка электромобилей.
Фодор сказал, что то, что заняло бы три года и стоило бы 45 миллионов долларов, было реализовано за восемь недель путем объединения AWS, платформы платежей в реальном времени Zepto, компании по работе с потребительскими данными Adatree и платформы облачного банкинга SaaS Mambu. Он добавил, что самое важное, что делает AWS, — это помогает организациям быть более гибкими.
«Самое важное — помочь им получить доступ к новым технологиям, таким как искусственный интеллект», — сказал Фодор. «Вот где все это происходит — без платформы, которая позволяет вам получить доступ к рынку множества услуг, множеству сторонних услуг, множеству партнерских отношений, трудно найти путь к внедрению новых технологий по мере их появления. На рынок."
Финтех-компании Австралии бросают вызов тому, как финансовые учреждения приобретают новые технологии
Финансовые технологии заставляют финансовые учреждения изменить способы поиска и использования технологий. Руководитель отдела разработки глобальных решений Mambu Перминер Гревал рассказал, что опыт поставщика облачных банковских услуг SaaS в процессах закупок крупных учреждений показывает, что у них часто есть существующее определение и критерии того, что такое «основной банкинг». Она сказала, что это может не отражать того, что требуется учреждению для улучшения работы на сегодняшнем быстро меняющемся рынке.
Традиционный процесс запроса предложений также может с трудом успевать за изменениями потребителей, наличием поставщиков экосистемы или развитием рынка и регулированием, аналогично режиму прав потребителей на данные, в соответствии с которым потребители теперь могут делиться данными с поставщиками, которых они выбирают.
«Нам необходимо работать с бизнес- и технологическими подразделениями банков, чтобы бросить вызов тому, что они пытаются сделать, и разобраться в деталях того, что им нужно, по сравнению с тем, что они могли бы получить от ядра: мы работаем со многими банками. чтобы действительно понять, что является их MVP», — сказал Гревал. «Время получения дохода и достижения MVP имеет решающее значение. Потому что вы можете анализировать вещи до n-й степени и ничего не делать два или три года спустя, или вы можете создать что-то за девять месяцев и повторять это, чтобы получить полную функциональность, которая вам нужна».
Джилл Берри, генеральный директор и соучредитель компании Adatree, которая заключила ряд банковских сделок, сказала, что ей нравится, когда покупатели банков знают, «… чем они хотят владеть, а чем владеть не хотят».
«Когда вы разговариваете с технической командой, техническая команда часто хочет строить, — сказал Берри. «Они говорят: «Почему я не могу это построить?» А вы говорите: «Ну, вы можете, вы можете построить что угодно, но это, вероятно, просто будет стоить вам гораздо больше денег, времени и усилий». И это вопрос альтернативных издержек».
Финтех-компании доказывают, что они могут быть стратегическими партнерами в будущем
Ключевые аккредитации или история сделок помогают финтех-компаниям восприниматься как серьезные потенциальные партнеры, которыми они и являются. Например, статус Zepto как первого аккредитованного получателя данных CDR, не являющегося ADI и получившего разрешение на прямое подключение к Новой платежной платформе в качестве подключенного учреждения, имеет большое значение для корпоративных клиентов, ищущих надежных поставщиков SaaS. В 2023 году Zepto также заключила соглашение с Wpay, подразделением по разработке платежных технологий ритейлера Woolworths Group, на предоставление одного из первых сценариев использования в розничной торговле услуг инициации платежей PayTo.
Финтех-компании все чаще видят, что их предложения находят отклик в сфере финансовых услуг. Технический директор Zepto Рич Миллер заявил, что эта тенденция продемонстрировала сдвиг в бизнес- и технологическом ландшафте, который может привести к тому, что экосистема финансовых технологий будет играть большую роль в этом секторе в ближайшие годы.
«Это отражает изменение бизнес-среды в сторону более гибких, более эффективных и инновационных решений на основе SaaS, которые можно вывести на рынок очень быстро и с высокой степенью масштабируемости», — сказал Миллер. «Сдвиг в сфере закупок — это переход от стиля закупок, в большей степени основанного на транзакциях, к стилю закупок, в котором речь идет в большей степени о постоянном стратегическом партнерстве».
Оригинал