Использование данных CRM в голосовом боте Power Virtual Agent

Расширение возможностей Power Virtual Agent с помощью Power Automate и SharePoint

Возможно, вы читали мои пошаговые инструкции для новичков для создания вашего первого (голосового) бота и, возможно, внедрить определение идентификатора вызывающего абонента в ваш бот. Эта статья предназначена для того, чтобы копнуть немного глубже и продемонстрировать, как использовать CRM для персонализации пути клиента в боте.

Мотивация

Благодаря возможностям интеграции Power Automate ваш Боты на основе Power Virtual Agents (голосовые) могут сделать следующий шаг в вашем пути цифрового обслуживания клиентов. Используя данные CRM, можно сделать автоматические разговоры с голосовыми ботами более личными и актуальными для вашего клиента.

Нет необходимости раздражать вашего клиента и спрашивать подробности, которые вы уже знаете. Автоматизация повторяющихся процессов освобождает специалистов-людей для выполнения более сложных задач и взаимодействия с клиентами. Power Virtual Agents — это не просто еще одна платформа для чат-ботов. Это часть целой экосистемы с интерфейсным, серверным и промежуточным слоями, которые помогут вам делать больше с меньшими затратами и ускорить процесс цифровизации.

Список SharePoint как источник данных

В этом руководстве я буду использовать простой список SharePoint в качестве источника данных для данных "CRM" вашего бота. Соответственно можно использовать и другие источники данных.

Создайте простой список со следующими столбцами:

title, name, surname, phonenumber, customernumber

Автоматизировать поток для получения данных о клиентах

Затем мы создаем новый поток Power Automate для извлечения данных о звонящих клиентах из списка; мы используем номер телефона звонящего — мы уже извлекли его из данных канала — в качестве входных данных для потока.

Во-первых, мы определяем "номер телефона" в качестве входных данных в Power Automate:

Рисунок 3. Входная переменная

Далее мы инициализируем четыре переменные в качестве временного хранилища для наших данных CRM.

Затем действие «получить сведения из списка (SharePoint)» извлекает данные о звонящих клиентах.

Запрос фильтра предназначен для выбора данных звонящего клиента. Мы используем номер телефона в качестве индекса.

phonenumber eq 'phonenumber'


 "value": [
      {
        "@odata.etag": ""2"",
        "ItemInternalId": "3",
        "ID": 3,
        "Title": "Mr",
        "name": "Holger",
        "surname": "Imbery",
        "phonenumber": "+49xxxxxxxxx",
        "customernumber": "4477",
        ....

}
]

Массив, который мы получим в результате этого шага, будет использоваться для добавления созданных переменных через «Применить к каждому».

Использование данных CRM

Данные, которые мы получили из нашего списка SharePoint, хранятся в «боте». переменные; поэтому переменная и ее содержимое доступны глобально. Его можно использовать в каждой (новой) теме.

Нет необходимости запрашивать следующее:

* имя, * фамилия * заголовок * номер телефона * номер клиента * или любую другую информацию, которую вы найдете в своих источниках данных.

Вы можете использовать такие системы проверки говорящих, как Nuance Gatekeeper или Phonexia. Voice Verify для подтверждения личности пользователя. После этого у вас будет два фактора: идентификатор вызывающего абонента и подтверждение личности с помощью голоса.

Активы

• список всех соединителей Power Automate
• список всех опубликованных соединителей Microsoft
• Соединитель SharePoint

:::информация Избранное изображение Эндрю Нил на Unsplash

Также опубликовано здесь

:::