7 взломов для поддержания гигиены данных Salesforce с помощью AI Autopilot

Вы когда -нибудь открывали записи учетных записей только для того, чтобы найти три почти идентичные копии, каждая из которых содержит свое электронное письмо? Или выясните, что номера телефонов устарели, или лиды появляются дважды?

В результате, продавцы тратят время, маркетологи нацелены на неверных людей, и отчетам нельзя доверять.

Понимание:

СогласноSalesforce 2024 Отчет о состоянии продаж, только 35% специалистов по продажам полностью доверяют точности данных их организации.

Данные Salesforce часто описываются как жизненную силу организации, но, как и любой жизненно важный ресурс, их необходимо сохранять чистую и здоровую.

Гигиена данных Salesforce относится к тому, чтобы ваша информация CRM была точной, согласованной и без беспорядков, такого как дубликаты или устаревшие записи.

На самом деле, аИсследование Salesforceобнаружили, что 92% аналитики и ИТ -лидеров согласны с тем, что необходимость в заслуживающих доверия данных выше, чем когда -либо.

Плохие данные приводят к потраченным впустую усилиям, разочарованным пользователям и упущенным возможностям.

Поддержание гигиены данных в большом CRM может показаться пугающей, бесконечной задачей. Данные вручную очистку, такие как слияние дубликатов, исправление форматов поля и проверка деталей - не только утомительны, но и уязвимо для ошибок.

К счастью, сегодняшние инструменты, включая ИИ, могут помочь поставить много задач по очистке данных в Salesforce на автопилот. Используя встроенные функции Salesforce наряду с приложениями с AI, вы можете постоянно чистить данные Salesforce с минимальными ручными усилиями.

Вот семь практических стратегий, которые помогут вам автоматизировать очистку данных Salesforce и сохранить ваши данные CRM в хорошей форме.

Взлом #1. Начните гигиену данных в Salesforce с правилами дублирования и сопоставления

Одна из самых основных и важных защит от грязных данных - останавливаться на дубликатах, прежде чем они войдут в ваш CRM. Вот где родом SalesforceДубликаты правилиСоответствие правилаПриходите в игру для гигиены данных в Salesforce. Думайте об этом как о вашей первой линии защиты: они работают в режиме реального времени, чтобы поймать потенциальные дупцы, поскольку пользователи создают или редактируют записи.

• АПравило сопоставленияОпределяет критерии того, что представляет собой дубликат, например, контакты с тем же электронным письмом или учетные записи с соответствующими именами учетных записей и городов. Salesforce позволяет настроить правила сопоставления, если быть точным или нечетким для различных областей.
• Тогда, аПравилоИспользует эту логику, чтобы принять меры, когда найдено совпадение: вы можете просто разрешить сохранение и пометить дубликат (поэтому он появляется в отчете), предупредить пользователя предупреждением или полностью заблокировать дубликат из сохранения.

Из коробки Salesforce поставляются с некоторыми предопределенными правилами сопоставления (например, для электронных писем, номеров телефонов и т. Д.), Которые вы можете активировать или клонировать и настроить в соответствии с вашей бизнес -логикой.

Настраивая дубликаты правил на ключевых объектах (учетные записи, контакты, потенциальные клиенты и т. Д.), Вы гарантируете, что никто случайно не добавляет дубликат записи, которую вам придется почистить позже. Например, у вас может быть правило, которое предотвращает создание лидерства, если электронная почта соответствует существующему лидерству или контакту - вместо этого Salesforce может предупредить пользователя и даже предоставить ссылку на существующую запись.

Сохраняйте свои правила резкими с регулярными отзыями

Чтобы максимизировать это, периодически просмотрите и уточняйте свои правила сопоставления:

• Они ловят все очевидные дубликаты?
• Возможно, они слишком агрессивно помечают ложные тревоги?

Направьте нечеткость и используемые поля, которые вы учитесь на фактических данных. И не забудьте установить дубликаты правил для сообщений о дубликатах - Salesforce может группировать обнаруженные Dupes вДубликаты наборов записей, на что вы можете запустить отчеты. Таким образом, даже если вы решите не блокировать дубликат при входе, у вас будет журнал потенциальных обманов, чтобы слияние позже.

Одним из ограничений местных правил является то, что они не будут объединять записи для вас, они просто предотвращают или помечают их. Вот где появляются передовые инструменты, но прежде чем мы изучим эти передовые решения, давайте посмотрим на другую важную часть: привлечение плохих данных в точке въезда.

Хак №2. Заблокировать плохие данные в точке въезда с правилами проверки

Помимо дубликатов, опечатки, отсутствующие значения и непоследовательное форматирование могут повредить CRM и сделать отчеты менее заслуживающими доверия. Чтобы поддерживать высокое качество данных, очень важно улавливать ошибки в момент входа. Правила проверки Salesforce - это ваши друзья здесь, поскольку по существу автоматизированные привратники данных, которые обеспечивают соответствия каждой записи ваши стандарты до его сохранения.

Правило проверки проверяет значение в одном или нескольких полях по сравнению с формулой, которую вы определяете, и если условие правила не выполнено, оно предотвращает сохранение записи (отображая сообщение об ошибке). Это простой, но мощный способ обеспечения соблюдения конвенций. Например, вам может потребоваться:

• что каждая возможность будет иметь близость в будущем;
• что адрес электронной почты контакта содержит «@»;
• что полевое поле состояния не остается пустым, если Stage = закрыто потеряно.

Если пользователь пытается сохранить запись, нарушающую эти правила, Salesforce побуждает его исправить это.

Примеры правил проверки данных в действии

Используя правила проверки стратегически, вы выполняете форму очистки данных в Salesforce в точке въезда, не позволяя беспорядочным данным в течение когда -либо вводить вашу систему. Общие правила гигиены данных включают:

• Обязательные поля: Например, номер телефона должен быть заполнен для потенциальных клиентов.
• Диапазоны стоимости: например, сумма возможности не может быть отрицательной.
• Последовательность перекрестного поля: например, если stade = «закрыто выиграл», то выигранная разум должен быть заполнен.

Потребности каждой организации будут отличаться, поэтому стоит проверить ваши данные по частым вопросам, а затем создать правила валидации, чтобы поймать их.

Советы по созданию умных, полезных правил проверки

Имейте в виду, что правила проверки сосредоточены на формате и простой логике, а не на том, являются ли данные точными в реальном мире. Они могут гарантировать, что поле номера телефона содержит цифры, но не то, что номер фактически достигает реального человека. Не делайте слишком много строгих правил - только обеспечивает соблюдение того, что действительно важно для удобства использования и отчетности. И всегда общайтесь со своими пользователями о том, почему существует правило (предоставьте полезное сообщение об ошибке). При правильном реализации правила проверки действуют как автоматизированное очищение, останавливая много мусорных данных у ворот.

На практике правила валидации, работающие наряду с дублирующими правилами, значительно снижают рабочую нагрузку вниз по очистке вашей Salesforce. Ваша команда не придется исправлять столько ошибок позже, потому что изначально меньше.

С помощью проверки и дублирования правил, охватывающих основы, пришло время решить более сложную и крупномасштабную очистку: автоматизация обнаружения и слияния дубликатов.

Взлом #3. Автоматизировать очистку данных Salesforce с помощью дедупликации с AI с помощью AI

После того, как вы создали прочную основу с соответствующими, дублирования и правилами проверки, следующим шагом является разлучение ваших данных более сложным или крупномасштабным способом. Дубликаты являются главной причиной нечистых данных. Они раздувают вашу орг в дублирующих записях, затрудняют поиск «единственного источника истины» и даже могут привести к смущающим ошибкам, таким как обращение к одному и тому же клиенту дважды.

И поскольку мы уже полагаемся на автоматизацию во многих областях CRM, почему бы не позволить ИИ помочь здесь? Это уже везде: питание рекомендаций, электронных писем и отчетов. Так что да, имеет смысл использовать ИИ против дубликатов. Фактически, несколько инструментов, созданных специально для Salesforce, используют машинное обучение для определения и очистки дублирующих записей гораздо более эффективно, чем ручные методы или жесткие системы на основе правил.

Хорошей новостью является то, что использование этих инструментов не требует переосмысления вашего процесса. Первый шаг остается таким же: идентифицировать и объединять дубликаты учетных записей, контактов и лидов. Но вместо того, чтобы прочесывать записи вручную, теперь вы можете полагаться на приложения для дедупликации с Дедупликацией с AI, чтобы обрабатывать их на автопилоте, быстрее, умнее и более последовательно.

Salesforce предоставляет базовое дублирование управления вне коробки: правила сопоставления для определения того, что такое «совпадение», и дублировать правила для помещения или блокировки дубликатов при сохранении. Тем не менее, эти правила требуют ручной настройки и охватывают только простые сценарии.

Как работает дедупликация с AI

Чтобы выйти за рамки базовой обработки дублирования, рассмотрим приложение для дедупликации с Дедупликацией с AI с AppExchange.

Используя решение для дедупликации ИИ, вы можете автоматически сканировать и слияние дублирующих записей на регулярной основе. Усовершенствованные платформы, использующие ИИ, могут эффективно идентифицировать дубликаты, представить их бок о бок для обзора, а затем объединять или преобразовать записи в нескольких кликах. Они могут даже обрабатывать дубликаты перекрестных объектов (например, предотвращение нового лидерства, соответствующего существующему контакту).

Например,DataGroomr, который появляется в первую очередь при поиске инструментов дедупликации ИИ на AppExchange, использует машинное обучение для определения дубликатов, которые могут пропустить традиционные инструменты на основе правил. Алгоритмы приложения сравнивают записи интеллектуально - оно не просто ищет точные полевые совпадения, но и изучает шаблоны, чтобы поймать нечеткие дубликаты (например, «Acme Inc.» против «Acme Incorporated») и даже со временем улучшается по мере слияния. Это означает, что инструмент становится умнее найти потенциальные дупцы, чем больше вы его используете.

Преимущества разрешения ИИ обрабатывать дедупликацию

Огромным бонусом разрешения ИИ обрабатывать эту тяжелую подъему является последовательность - ИИ может быть обучен, чтобы каждый раз применять вашу уникальную логику, обеспечивая, чтобы ни один дубликат оставался без контроля. Кроме того, вы поддерживаете управление: обычно вы можете установить правила для того, как слияния должны выбирать основные записи или значения полевых значений, а лучшие инструменты включают в себя сети безопасности, такие как журналы аудита и функциональность отмены, если вам нужно изменить слияние.

Короче говоря, очистка данных Salesforce может быть значительно ускорена с помощью ИИ. Вы освободите свою команду от кропотливой ручной работы Dedupe, повышая качество данных.

Какой бы метод дедупликации вы ни выбрали, начните с запуска полного дублирования, чтобы увидеть, насколько большая проблема, а затем запланируйте его для регулярного запуска. Подробнее о планировании в Hack #6.

Хак № 4. Стандартизировать и чистить данные Salesforce с помощью автоматического форматирования

Даже при хорошем элементе управления вводом данные в Salesforce могут варьироваться в формате с течением времени. Один пользователь входит в «CA» для штата, другой пишет «Калифорния». В некоторых счетах есть имена во всех ограничениях, другие в титуле. Эти несоответствия могут не показаться критическими, но они могут препятствовать вашей способности сегментировать, поиск или эффективно запускать данные. Вот почему ключевым аспектом очистки данных Salesforce является стандартизация данных - убедиться, что важные поля следуют согласованному формату или набору значений.

Встроенные и стимулированные инструменты форматирования и AI

Salesforce предлагает здесь некоторую собственную помощь, например, поля PickList, чтобы ограничить значения и подборы для штата/страны (для стандартизации этих входов). Вы также можете использовать формулы или правила рабочего процесса для автоматической формата определенных записей. Например, поле формулы для отображения номеров телефонов в равномерном (xxx) xxx-xxxx формате. Однако поддержание согласованности в масштабе часто требует специальных инструментов или сценариев. Это еще одна область, где ИИ и Автоматизация могут вмешаться.

Инструменты очистки данных предоставляют правила преобразования-по сути, и поместить или переформатировать правила, которые проходят через ваши данные для их нормализации. Например, вы можете настроить правило для преобразования любого экземпляра «Соединенных Штатов» или «США» или «США» к одному предпочтительному значению во всех записях. Например, ранее упомянутыеDataGroomrИмеет модуль, который включает в себя правила преобразования из коробки для решения общих проблем форматирования и позволяет пользовательским. Они могут быть использованы оптом на существующих записях Salesforce или даже применены во время импорта данных, чтобы исправить проблемы, прежде чем они войдут в Salesforce.

Автоматизация для постоянной согласованности данных

Другим интеллектуальным подходом является использование потоков или триггеров APEX в Salesforce для автоматической очистки или стандартизации данных. Например:

• До того, как поток, может автоматически заработать первую букву фамилии или обрезать дополнительные пространства с ввода.
• Триггер может обеспечить соблюдение имен учетных записей не содержать определенных специальных символов и т. Д.

С мощностью потока (в большинстве случаев не требуется код), администраторы могут настроить много таких исправлений форматирования автопилота.

Нормализация таких вещей, как сокращения, шаблоны номера телефона, компоненты адресов и т. Д., Вы не только заставляете свои данные выглядеть чистыми, но и повышать его полезность. Отчеты не будут случайно рассматривать «Нью -Йорк» и «Нью -Йорк» как к разным регионам, и фильтры могут завоевать все соответствующие записи без сложной логики. Последовательное форматирование также помогает алгоритмам дублирования сопоставления лучше выполнять работу, хотя хорошее сопоставление искусственного интеллекта часто может распознавать варианты, даже если не стандартизировано.

Таким образом, найдите время, чтобы определить стандарты для ваших данных Salesforce и использовать автоматизацию для их применения. Ваша цель - единственная, чистая версия каждой точки данных, будь то согласованные коды состояний или единые соглашения об именах. Этот процесс очистки данных Salesforce может включать в себя одни одноразовые массовые обновления, а затем текущие правила, чтобы держать вещи в очереди, но оно окупается в более плавной отчетности и более легком обслуживании в будущем.

Хак №5. Проверить и обогатить данные, чтобы минимизировать очистку Salesforce позже

Помимо форматирования, качество данных зависит от правильности и полноты. Одно дело иметь номер телефона в правильном формате; Это еще один, чтобы этот номер телефона действительно работал. Точно так же лидерство с электронным письмом, таким как «jane.doe@acme.com», может передать правило проверки для формата, но это реальное, поставляемое электронное письмо? Действительно ли почтовый адрес?

How Third-Party Tools Help With Data Verification

Автоматизированная проверка данных-это взлом, который использует внешние услуги, чтобы гарантировать, что ваши данные Salesforce не просто хорошо сформированы, но и точные.

Правила проверки Salesforce не могут подтвердить, что электронная почта или адрес реальны - для этого вам нужно будет использовать внешние наборы данных или API. К счастью, есть приложения AppExchange, которые специализируются на этом. Например, проверка экспериментов данных, чистый набор для CRM от Melissa, Zoominfo, Datagroom и т. Д., Предоставьте такие возможности пользователям Salesforce. Эти инструменты могут проверять электронные письма, номера телефонов и адреса против живых баз данных. Они используют алгоритмы для проверки того, что домен электронной почты существует и может принимать почту, что номер телефона активен и что почтовый адрес получен.

Интегрируя такую ​​услугу, вы можете автоматически помечать или даже обновить записи с плохой контактной информацией. Представьте себе входящее лидерство с вероятным поддельным номером телефона «1234567890». Автоматизированные чеки могут отметить это как недействительное или отправить его в очередь для исследований, предотвращая то, что ваши торговые представители тратят время. Аналогичным образом, проверка адреса может стандартизировать адреса в формате USPS и отметить недосталенные адреса, улучшая ваши показатели охвата вашей кампании. Эти процессы могут быть использованы оптом в вашей существующей базе данных, а также для очистки устаревших данных.

Заполните пробелы с помощью обогащения данных

Обогащение - это обратная сторона проверки - использование ИИ для добавления отсутствующей, но ценной информации. Например, вы можете использовать инструмент обогащения для автоматической заполнения индустрии и размера компании и размера в зависимости от их домена электронной почты или для добавления URL-адресов профиля LinkedIn для контактов. Собственные функции Einstein от Salesforce и сторонние услуги искусственного интеллекта могут предсказать или рекомендовать данные для добавления. Хотя обогащение выходит на шаг за пределы гигиены на улучшение, оно, безусловно, поддерживает причину: более полная запись - более чистая запись, которую пользователям не приходится исследовать вручную.

Ключ состоит в том, чтобы автоматизировать эти чеки и обновления, чтобы они работали непрерывно или по расписанию (скажем, ночью или еженедельно), а не полагались на людей, чтобы поймать неточности. Это значительно уменьшит накопление нежелательных данных, что означает, что в будущем необходимо меньше очистки Salesforce. Когда новые записи вводят в Salesforce, проведу автоматизированный процесс через поток или стороннее приложение, проверьте основные поля, такие как электронная почта и адрес. Для существующих записей запускайте периодические объемные проверки, чтобы поймать данные, которые стали устаревшими. Например, электронное письмо, которое начало подпрыгивать, или контакт, который покинул компанию - некоторые инструменты могут обнаружить их с помощью данных отскок или внешних баз данных.

Проверка и обогащая ваши данные с помощью ИИ, вы поддерживаете высококачественную базу данных, где записи не просто правильно отформатированы, но и действенные и заслуживающие доверия. Ваши команды по продажам и маркетингу будут благодарны вам, когда им больше не придется проверять каждое электронное письмо или охотиться за отсутствующим информацией.

Хак № 6. Запланируйте регулярные данные Salesforce

Обслуживание данных - это не задача «установить и забудьте» - это постоянная поддержка. Лучший способ обеспечить постоянную чистоту - это планировать процессы очистки автоматически. Salesforce имеет варианты автоматизации различных задач (например, запланированных отчетов, обновления на панели панели или заданий APEX), а многие инструменты качества данных также предоставляют функции планирования. Идея состоит в том, чтобы определить, как часто вы хотите, чтобы определенная деятельность по очистке, а затем позволить системе выполнять ее на заднем плане.

Например, вы можете запланировать еженедельное дубликатное сканирование и слияние работы, чтобы сохранить на вершине Dups. Усовершенствованные решения для дедупликации ИИ позволяют настроить повторяющийся дублированный анализ и даже автоматизировать массовые слияния на выбранном каденции. Вы могли бы настроить его так, чтобы каждый вечер пятницы инструмент находит все новые дублируемые группы и объединяет те, которые соответствуют вашим предопределенным критериям-по-настоящему автоматизированную дедупликацию без рук. Аналогичным образом, вы можете запланировать ежемесячный запуск проверки, используя службу проверки от Hack #5, чтобы проверить все электронные письма и телефоны, поскольку данные могут со временем разлагаться.

Используйте потоки, вершина и отчеты для пользовательской автоматизации

Администраторы и разработчики Salesforce также могут использовать запланированные задания - например, запланированную или пакетную вершину - для выполнения обычной очистки данных. Например, запланированный поток может работать ночью, чтобы найти какие -либо учетные записи, созданные без региона, и заполнить по умолчанию или для закрытия задач, которые не были обновлены в течение 3 лет. Для очистки или архивных записей, которые соответствуют определенным условиям, могут быть записаны на уборку или архивные записи, которые, например, лидируют как дисквалифицированные более 2 лет назад.

Не забывайте о планировании простых отчетов. Вы можете запланировать отчет, который будет отправлен по электронной почте стюардам, выделяющим потенциальные проблемы гигиены данных (например, «контакты, созданные на прошлой неделе, отсутствуют по электронной почте»). Хотя это не автоматизированное исправление, оно гарантирует, что кого -то предлагается регулярно действовать.

Пусть автоматизация сделает работу

Преимущество планирования этих задач состоит в том, что ваши процедуры для очистки данных Salesforce происходят последовательно. Люди откладывают или забывают, но запланированная работа не будет. Распроедиясь тяжелых рабочих мест на непиковые часы, вы также избегаете влияния пользователей в течение рабочего дня. По сути, вы создаете самоочищающуюся Salesforce Org: дубликаты удаляются, поля становятся стандартизированными, а неверные данные помечаются или удаляются, все на обычном цикле без каких-либо необходимости вручную каждый раз.

Настройка запланированных заданий по очистке данных может потребовать некоторой первоначальной работы (и тестирования, чтобы быть безопасным), но, как только на месте, это все равно, что иметь прилежную домохозяйку для вашей CRM. Ваши процессы гигиены данных становятся проактивными и предсказуемыми, а не просто реактивными аварийными действиями, когда все выходит из -под контроля.

Хак № 7. Мониторинг гигиены данных Salesforce с помощью отчетов и панелей

Последний взлом о видимости. Чтобы по -настоящему поддерживать гигиену данных Salesforce на автопилоте, вам необходимо постоянно отслеживать состояние ваших данных, чтобы вы могли рано поймать новые проблемы. Отчетность Salesforce и возможности панели инструментов отлично подходит для этого. Создавая панель панели качества данных, вы можете сохранить ключевые метрики перед собой и доказать, что другие ваши взломы работают.

Что вы можете включить в панель гигиены данных? Вот несколько идей:

• Дубликации числа записей:Например, количество дублирующих наборов записей, обнаруженных в этом месяце (при использовании нативных дублирующих отчетов или журналов стороннего приложения). В идеале это число сокращается или со временем остается низким.
• Оценки полноты данных:Например, какой процент контактов имеет важные поля, такие как электронная почта или телефон, заполненная или какая часть счетов имеет отрасль? Низкий процент может указывать на области, где вам нужны лучшие процессы или дополнительные правила. Salesforce Labs фактически предлагает бесплатныйПриложение для анализа качества данныхЭто включает в себя предварительно построенные отчеты для полноты и других показателей качества данных на стандартных объектах.
• Исключения правила проверки:Отслеживание того, как часто правила проверки, пожар может быть сложным, но вы можете косвенно измерить его (например, записывают записи с таким значением, как «неизвестное», которое пользователи используют для обхода правила). Если вы заметите обходные пути, это может указывать на правило, которое требует корректировки.
• Недавно объединенные дубликаты:Если использование приложения, которое журнализирует слияние, покажите, сколько дубликатов было объединено на этой неделе/месяце. Это подчеркивает влияние ваших усилий по дедупликации, а также гарантирует, что слияния продолжаются регулярно.
• Записи с флагами качества данных:Если вы используете какое -либо поле флага для плохих данных, например, флажок «неверная электронная почта», которая устанавливается автоматизацией, сообщите о том, сколько записей помечено, и с течением времени тренд. Спайк может сигнализировать о проблеме (скажем, всплеск ложных потенциальных клиентов из веб -формы).

Оставайся перед проактивным мониторингом

Следив за этими и другими индикаторами, вы создаете петлю обратной связи. Панель инструментов может быть рассмотрена на еженедельном собрании или с первого взгляда. Если что -то вспыхивает - скажем, дублирование отрывка неожиданно прыгает - вы узнаете, чтобы погрузиться и скорректировать свои правила или процессы. По сути, отчеты и информационные панели действуют как система раннего предупреждения для проблем гигиены данных.

Кроме того, рассмотрите возможность использования подписок отчета Salesforce для отправки автоматических электронных писем о критических отчетах по качеству данных для записи владельцев или менеджеров. Например, вы можете отправить каждому менеджеру по продажам ежемесячный отчет об их открытых возможностях, пропавших в ближайшие даты. Таким образом, ответственность за чистые данные передается команде, но процесс напоминания людям автоматизирован.

Следите за тенденциями и изменениями

Наконец, следите за собственным развивающимся набором инструментов Salesforce. Поскольку Salesforce продолжает внедрять ИИ в платформу, мы можем увидеть более встроенный интеллект для качества данных, например, Эйнштейн может помечать необычные данные или предложить в будущем действия по очистке. Оставаясь упреждающим, при этом мониторные панели готовит вас воспользоваться такими функциями, имея уже четко определенные показатели и цели.

Завершение: не ждите катастрофы на данные, возьмите контроль над гигиеной данных сейчас!

Хорошая гигиена данных-это не единовременный проект, это постоянная дисциплина. Но с правильным сочетанием функций Salesforce и AI-помощников в вашем инструментарии, большая часть тяжелой работы действительно может работать на автопилоте. Мы рассмотрели, как справиться с дубликатами, обеспечить соблюдение стандартов, проверять информацию и непрерывно поддерживать процессы. Реализация этих семи взломов сделает ваши усилия по очистке данных проактивными, а не реактивными.

Преимущества хранения гигиены данных под контролем в Salesforce огромны: пользователи доверяют CRM больше, аналитика и модели искусственного интеллекта дают более точную информацию, и ваша команда экономит бесчисленные часы, которые в противном случае были бы потрачены на очистку электронных таблиц. Короче говоря, чистые данные приводят к эффективности и лучшим результатам в бизнесе.

Начните с оценки, какие из приведенных выше областей - ваша самая большая болезнь - возможно, у вас есть дубликат кошмар для решения, или, возможно, неполные записи мешают вам обратиться. Расставьте приоритеты в решении, разверните инструмент из AppExchange, настройте правило или создайте поток и постепенно слой на дополнительные автоматизации. Со временем вы создадите самодостаточную экосистему, где очистка данных Salesforce требует очень мало ручных усилий.

Поддержание высококачественных данных CRM может никогда не быть «веселым», но это не должно быть бесконечным ручным трудом.

Пусть нативные функции Salesforce обрабатывают основы и позвольте расширенным инструментам искусственного интеллекта справиться со сложными и рутинными. С этими взломами, вы можете достичь уровня гигиены данных, необходимых для продаж, и сохранить их таким образом - в то время как ваша команда фокусируется на использовании этих данных, а не на его очистке.